Missverständnisse in der Steuerberatung: Ein Leitfaden für Steuerberater
In der täglichen Praxis eines Steuerberaters sind Missverständnisse und Kommunikationsprobleme leider keine Seltenheit.
Viele kennen wahrscheinlich Situationen wie diese:
1) Mandant behauptet, nicht ausreichend informiert worden zu sein:
🗣️ „Das hätten Sie mir doch mal sagen müssen!“
2) Vergessene Gespräche:
🗣️ „Darüber haben wir nie gesprochen, sonst hätte ich das doch anders gemacht!“
3) Unterschiedliche Interpretation der Beratung:
🗣️ „Ich hatte das aber so verstanden…“
Und schließlich die Aussage: 🗣️ „Dafür haften Sie mir!“
Ursachen für Missverständnisse
Diese Missverständnisse resultieren meist nicht aus böswilligem Verhalten der Mandanten, sondern aus typischen Alltagssituationen:
Kurze Gespräche und Telefonate werden leicht vergessen:
Mandanten erinnern sich nicht immer an jedes Detail der Beratungsgespräche.
Komplexität der Steuerthemen:
Steuerliche Sachverhalte sind oft schwer zu verstehen, besonders für Laien.
Unklarheiten über das volle Ausmaß der Problematik:
Mandanten erfassen nicht immer die Tragweite von Entscheidungen und deren Konsequenzen („Preisschild“).
Maßnahmen zur Vermeidung von Missverständnissen
Um Missverständnisse zu vermeiden und die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten zu optimieren, können Sie als Steuerberater folgende Maßnahmen ergreifen:
Gründliche Dokumentation
Dokumentieren Sie sorgfältig jede Beratung und die daraus resultierenden Empfehlungen. Diese Dokumentation sollte klare Handlungsalternativen, potenzielle Risiken und verständliche Empfehlungen enthalten.
Eine schriftliche Dokumentation dient als wertvolle Referenz sowohl für den Mandanten als auch für den Berater.
Nachbereitung von Gesprächen
Versenden Sie nach jedem Gespräch oder Telefonat eine E-Mail, die die wesentlichen Punkte zusammenfasst. Dadurch stellen Sie sicher, dass der Mandant die besprochenen Themen nachvollziehen und später darauf zurückgreifen kann.
Diese Praxis fördert auch die Transparenz und das Vertrauen in die Beratung.
Vermeidung vorschneller Einschätzungen
Vermeiden Sie es, schnelle Antworten „aus dem Handgelenk“ zu geben. Nehmen Sie sich die nötige Zeit, um fundierte und durchdachte Empfehlungen auszusprechen.
Eine gründliche Vorbereitung und die sorgfältige Prüfung aller relevanten Informationen sind unerlässlich, um präzise und verlässliche Beratung zu bieten.
Regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen
Halten Sie sich und Ihr Team durch regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen auf dem neuesten Stand. Dies hilft nicht nur dabei, das Fachwissen zu erweitern, sondern auch die Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern, um komplexe Themen klarer vermitteln zu können.
Einbindung des Mandanten
Beziehen Sie den Mandanten aktiv in den Beratungsprozess ein. Erklären Sie komplexe Sachverhalte in verständlicher Sprache und stellen Sie sicher, dass der Mandant die Empfehlungen und deren Konsequenzen vollständig versteht.
Eine offene Kommunikation und die Möglichkeit für Rückfragen fördern das Verständnis und minimieren Missverständnisse.
Fazit
Durch klare Kommunikation und gründliche Dokumentation können Missverständnisse bestenfalls vermieden oder zumindest leichter aufgeklärt werden. Dies stärkt nicht nur die Mandantenbeziehung, sondern schützt auch vor potenziellen Konflikten.
Klare Kommunikation = Zufriedene Mandanten
Als Steuerberater haben Sie die Verantwortung, Ihre Mandanten bestmöglich zu informieren und zu beraten. Indem sie klare und verständliche Kommunikation pflegen sowie eine gründliche Dokumentation sicherstellen, können sie das Vertrauen ihrer Mandanten gewinnen und gleichzeitig ihre eigene Haftung minimieren.
Wichtig: Sollte trotz aller Vorsicht ein Haftungsfall drohen, sollten Sie sich erfahrene Unterstützung an Ihre Seite holen. Wir bei BUSE · DIERCKS · STENDEL Partnerschaft mbB sind auf die Abwehr von Steuerberaterhaftungsfällen spezialisiert.
Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
